YC最新判断：AI 时代万亿美元新赛道 #AI #ycombinator #创业 #AI赛道

接下来跟大家分享一份YC刚放出来的AI创业手册。我反复看了好几遍，感觉把一个很大的机会讲清楚了，所以就赶紧来跟大家分享一下。 先来说结论，YC的判断是，接下来的十年，最大的一批公司可能是AI原生的服务公司，不是过去二十年里最大的那种纯软件公司。那什么叫做AI原生的服务公司呢？简单来说，就是比如像保险公司、律所、会计师事务所这种老掉牙的生意，让AI从零开始，重新做一遍。 所以今天我们会聊下面四个问题：第一，这个机会为什么前两年不存在，现在突然出现了；第二，哪些行业容易先被AI重新做一遍；第三，什么样的团队才适合来做这件事；第四，这种公司赢会赢在哪里，又会死在哪里，它的生命线到底是什么。 我们先来说第一个，这个机会为什么现在突然出现了？因为过去我们AI创业，基本都是一个套路，就是做个Copilot，其实就是做个工具，最后客户自己用，说白了就是卖铲子，基本上沿袭了互联网时代的创业思路：你负责打造一个好的软件、好的工具，至于怎么用，那是客户自己的事情。但AI原生的服务公司其实是反过来的，应该直接把结果交付给客户。 举个例子，比如以前你买报税软件，买的是工具，还得自己操作，自己报税。但如果你合作的是未来的AI税务公司，其实你买的就是直接报好的税，中间的活大部分都是AI帮你干掉的，你不用管过程，只要管结果就好。 但为什么前两年不行，现在突然行了？是因为模型的能力是最近一两年才跨过那道门槛的，这个窗口刚刚打开。而这个市场有多大？比如税务、审计、保险、法务，还有部分医疗行业，加起来好几万亿美元，比整个软件市场大2到3倍。 那如果时机到了，第二个问题就是什么样的行业机会最多？YC给了四个筛选行业的标准，我翻译成大家听得懂的话： 第一，要低信任要求。什么意思？就是这个任务本来就是外包出去的，客户本来就只看结果，不太过问中间的过程。这点我觉得特别关键，因为在这样的情况下，你不需要改变用户习惯，你只是把他原来的供应商替换成你，预算早就摆在桌面上了，你接过来就行，而不是让他重新申请一项完全崭新的预算。 第二，里面的任务要能拆解，而且大部分步骤不需要人做高强度的判断。如果每一步都得有很厉害的人动脑子拍板，那就没法规模化了。你要的是大部分环节都能自动化，让人只在几个关键节点守住就可以。我们知道，以前知识性的服务行业为什么很难做大？因为要靠人，而且靠高水平的人，高水平的人确实又贵又难管。所以如果以后这样的行业，大部分任务都能交给Agent，你才有机会做出一家真正的行业巨无霸。 第三，这个行业的智能门槛要足够高，这有点反直觉，怎么说？就是这个行业的标准要足够难。因为太简单的活，大模型自己就干了，轮不到你开一家公司去干。得难到模型自己完不成，但模型加人才能搞得定，这才是你真正的立足之地。 最后一点，第四点，监管反而是好事情。监管越严格，门槛越高，有准入门槛，后来的人越不容易进来，你就可以占据中间非常重要的位置。 而接下来有两个问题，大家可以用来验证自己的项目到底符不符合要求。第一个叫做萨姆·奥特曼测试，什么意思？就是你要反复问自己，如果未来模型变得越来越强，你的服务是跟着变强，还是直接被模型取代，变成白菜价？你必须是前者才能生存下来。第二个是诚实测试，比如你现在雇这么多人，到底是真的需要人去做某些判断，还是拿人去补救一些产品的窟窿？这个只有你自己心里清楚。 上面就是YC给出的四个筛选行业的标准。那如果行业选对了，接下来就要看人，什么样的团队最适合做这样的事情。YC说，最好的创始人大概有三个共同的特点： 第一个是行业信誉。因为你交付的是专业的结果，面对的是一群天生会怀疑你的买家，还常常在强监管的领域，你身上必须带着这个行业的可信度，最好是你以前亲自干出来的。后天学的当然也有行的，关键是你真得有东西。 第二个，你要懂模型，你得懂得最前沿的模型今天能干什么、不能干什么，然后把产品设计成能跟模型一起变强的模式，这点其实特别容易被低估。因为大家总是觉得大模型越来越强，越来越不需要技术人员，但顶尖的技术能力在这里完全没有替代品。 第三点，可能是最不性感，但最要命的，就是运营的严谨性：方差、吞吐量、周期时间、标准动作流程，这些词听着让人感觉很繁琐，很不激动人心。但你本质上就是在运营一台机器，产品就是这套运营的规则，你得学会它，最好你还能喜欢它。 好，当天时地利人和都配齐了之后，为什么YC还是会说大部分这样的公司都会死？最后的问题就是这些公司的生死线在哪里？答案有两个，一个叫利润表，一个叫方差。 先说个根本的区别：传统软件公司，产品就是那个界面，客户可以直接使用。但AI服务公司反过来，人是面对客户的界面，产品躲在后面，帮助这个人把工作量非线性地放大。什么意思？比如你的收入如果跟着雇的人数同比例往上涨，那你就很危险了，那不叫AI公司，那叫披着AI外衣的传统外包公司。 然后第二点，就是方差，也就是你交付的东西稳不稳定。YC原话是这样的：客户炒掉你，往往不是因为你贵，也不是因为你偶尔拖沓，而是因为你时好时坏，不一致会直接摧毁中间的信任，而信任就是整个AI服务公司的命根子。 我觉得新手还有一个最容易踩的坑，其实我之前也踩过很多次，叫做早期需求陷阱。刚起步的时候，很容易一口气签一堆试点客户，因为签客户你就很开心，有收入了。早期需求很爽，但很快你就会被人肉服务淹死，也就没有精力把自己的产品做好，永远被困在一大堆活、一大堆琐碎细节的死循环里。所以YC建议，一开始只服务一小撮客户就够了。 这门生意其实最终就是一道数学题。传统服务公司的毛利天花板大概是30%左右，AI服务公司赌的就是靠AI带来的运营杠杆，能把毛利做到50%以上，同时市场还比传统软件公司大2到3倍。产品做的越深，成本越低，毛利越高，这就是它核心的运营逻辑。 那肯定有人会说，其实没必要这么麻烦，我买一家现成的服务公司，加点AI上去不就完了？YC的答案是不可能，他直接告诉你不可能。产品和市场的契合，还有你的Know-how，你的品味，是买不来的东西。老公司有老公司的习惯，一个AI进去，什么都改变不了，什么都推不下去。我觉得很多在传统公司工作的领导一定很有这样